São Paulo – O conselho de administração da Marfrig aprovou uma oferta subsequente de ações (follow on) que poderá alcançar R$ 3,327 bilhões, considerando o preço de fechamento das ações do dia 6 de dezembro, de R$ 11,10.
Segundo a companhia, a oferta será primária e um lote secundário de 299.738.518 ações, que visa a venda de ações detidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que detém participação de 33,74% na companhia. A oferta primária será de 90.090.091 ações e a secundária de 209.648.427 ações.
A Marfrig afirmou que os recursos captados na oferta serão utilizados para pré-pagar certas dívidas, que serão selecionadas pela administração da empresa.
O processo de bookbuilding e o roadshow terão início nesta segunda-feira (9) e terminarão no dia 17 de dezembro. Os coordenadores da oferta são o Bradesco BBI, Santander, BB Investimentos e J.P Morgan.
Leandro Tavares / Agência CMA (leandro.tavares@cma.com.br)
