São Paulo, SP – A Marfrig informou que seu Conselho de Administração aprovou a homologação total do aumento do seu capital social. No âmbito do aumento de capital, foram efetivamente subscritas e integralizadas 300 milhões de ações, representando 100% das Ações objeto do Aumento de Capital, ao preço de emissão de R$ 7,21 por ação, totalizando R$ 2,163 bilhões, tendo sido totalmente destinado à conta de capital social da companhia.
“Em decorrência da homologação total do aumento de capital, o capital social da companhia passou de R$ 8,328 bilhões, dividido em 660 milhões de ações, para R$ 10,491
bilhões, dividido em 960 milhões de ações”, explicou o comunicado.
O início da negociação das ações objeto do aumento de capital na B3 ocorrerá a partir do dia 2 de outubro de 2023 (inclusive) e as ações subscritas e integralizadas deverão ser passíveis de visualização nos extratos de seus respectivos subscritores a partir do terceiro dia útil contado da presente data.
NOTAS SÊNIORES
A Marfrig recomprou e cancelou parcela total equivalente a US$ 81,1 milhões do principal das notas sêniores (bonds) em circulação com vencimento em 2026, 2029 e 2031.
A parcela equivalente a US$ 41.614 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 7,000% ao ano e vencimento em 2026, emitidas pela NBM US Holdings Inc; a parcela equivalente a US$ 11.041 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 6,625% ao ano e vencimento em 2029, emitidas pela NBM US Holdings Inc; a parcela equivalente a US$ 28.457 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 3,950% ao ano e vencimento em 2031, emitidas pela MARB BondCo PLC.
Por fim, a companhia destacou que a recompra e cancelamento dos bonds da companhia reforçam seu compromisso com a disciplina financeira, e fazem parte da estratégia de melhor alocação de capital, de redução do endividamento e do custo financeiro da Marfrig.
