São Paulo – A Marfrig celebrou nesta segunda-feira contratos comprometendo-se a alienar para a Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings S.A., determinadas unidades de abate de bovinos e ovinos na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai por R$ 7,5 bilhões, sendo um sinal de R$ 1,5 bilhão recebidos hoje e o saldo de R$ 6 bilhões a ser pago no fechamento. Segundo a companhia, o comprador apresentou compromisso firme de financiamento de instituição bancária.
A Marfrig disse que a operação atende sua estratégia de focar na produção de carnes com marca e produtos de maior valor agregado.
A Minerva informou que deverá comprar e adquirir determinados estabelecimentos industriais e comerciais de propriedade da Marfrig localizados no Brasil, Argentina e Chile, ou seja, a “Operação América do Sul, enquanto a Athn Foods comprará as operações da empresa no Uruguai.
A Minerva ressalta que ambas as operações estão sujeitas a determinadas condições precedentes, incluindo aprovação das respectivas autoridades concorrenciais.
Adicionalmente, no caso da “Operação América do Sul”, previamente ao seu fechamento (e como condição para sua realização), a Marfrig constituirá uma nova companhia brasileira, com o propósito exclusivo de receber e passar a deter os respectivos negócios da América do Sul (NewCo) sendo que, também previamente ao fechamento, junto com suas controladas, deverão implementar os atos e procedimentos necessários ao aporte, cessão, transferência, entrega, e atribuição da propriedade, posse e titularidade da totalidade dos respectivos negócios à NewCo criada.
A Minerva conta com o compromisso de financiamento firme por parte do banco JP Morgan quanto ao montante relativo às parcelas remanescentes. A companhia também informou que avaliará se o preço de aquisição por ação da NewCo ultrapassa em uma vez e meia o maior dos valores expressos no artigo 256, caput, II, da Lei das S.A., de modo a verificar se a ratificação das operações pela Assembleia Geral conferirá direito de retirada aos acionistas dissidentes. Uma vez finalizados os estudos e avaliações a esse respeito, a companhia divulgará ao mercado se a ratificação das Operações ensejará ou não direito de retirada aos acionistas dissidentes.
A companhia destaca ainda que os acionistas VDQ Holdings S.A. e SALIC International Investment Company, partes de acordo de acionistas arquivado na sede da companhia, comprometeram-se a votar favoravelmente às matérias na Assembleia Geral a ser realizada.
EXPANSÃO
Com as aquisições, a Minerva Foods reforça a sua liderança e afirma ser “a maior exportadora de carne bovina da América do Sul”.
Depois da conclusão das operações, a empresa passará a ter uma capacidade total de abate de bovinos de 42.439 cabeças por dia distribuídas da seguinte forma: (i) no Brasil, passará a ser de 22.336 cabeças/dia (52,6% da capacidade total), distribuídas em 21 plantas (ii) no Uruguai, passará a ser de 4.550 cabeças/dia (10,7% da capacidade total), distribuídas em 6 plantas (iii) na Argentina, passará a ser de 5.978 cabeças/dia (14,1% da capacidade total), distribuídas em 6 plantas.
Quando somadas a capacidade de abate de 8.025 cabeças/dia no Paraguai e 1.550 cabeças/dia na Colômbia, a capacidade de abate de bovinos da Minerva Foods alcança 42.439 cabeças/dia, uma expansão de 43,7%, e distribuídas por 40 plantas na América do Sul. Adicionalmente, a operação de ovinos da companhia passará a ser de 25.716 cabeças/dia, distribuídas por 5 plantas localizadas na Austrália e no Chile.
AÇÕES SOBEM
As ações das companhias foram as principais altas do Ibovespa (+1,10%) nesta segunda-feira, de 3,84% em Marfrig (MRFG3) e 3,82% na Minerva (BEEF3), cotadas a R$ 6,75 e R$ 10,86. A notícia ainda não era pública, pois foi divulgada após o fechamento de hoje.
