São Paulo, SP – O Méliuz informou na sexta-feira (30) que celebrou acordo comercial com o banco BV. Com a parceria, a companhia passa a oferecer produtos e serviços financeiros do banco BV, que atuará como instituição parceira do Méliuz nessas ofertas; e o banco BV contratará a Acesso Soluções de Pagamento (Bankly) – empresa que oferece serviços de banking as a service – para adicionar produtos à sua oferta de serviços financeiros.
“O Méliuz passa a atuar na oferta de produtos e serviços financeiros no modelo asset light, deixando de assumir diversos custos e despesas relacionados aos produtos e focando apenas na experiência do usuário, passando a ser remunerado pela originação de transações de serviços financeiros junto à base de clientes do Méliuz”, detalhou o comunicado.
A companhia informou ainda que celebrou um memorando de entendimentos com o banco BV, por meio do qual as partes acordaram que negociarão os documentos definitivos da venda do controle do Bankly em até 90 dias a contar da presente data, com base no enterprise value de R$ 210 milhões.
A conclusão da negociação dos termos definitivos da venda do Bankly está condicionada à obtenção das aprovações societárias aplicáveis.
“Em razão da celebração do MoU, o Méliuz decidiu interromper os estudos para a cisão e listagem do Bankly mencionado no Fato Relevante divulgado em 24 de outubro de 2022, incluindo o processo então em andamento perante a Comissão de Valores Mobiliários”, destacou a companhia.
Por fim, a nota disse que os acionistas do Méliuz, Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, André Amaral Ribeiro, Lucas Marques Peloso Figueiredo, Davi de Holanda Rocha e a Org Investments LLC, outorgaram opções de compra de ações ao banco BV. As opções de compra englobam a totalidade das ações ordinárias de emissão do Méliuz de titularidade destes acionistas, e podem ser exercidas pelo banco BV em até 24 meses após a assinatura dos contratos de opções.
“O preço de exercício por ação até o sexto mês do início da vigência de tais contratos, de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por ação, corrigido pelo CDI entre a data de celebração de tais contratos e a data de consumação (fechamento) da operação; após o término do sexto mês do início da vigência de tais contratos, o maior valor entre R$ 1,50 por ação, corrigido pelo CDI entre a data de celebração de tais contratos e a data de consumação (fechamento) da operação, deduzido de eventuais proventos pagos entre a data de exercício e a consumação das opções de compra; e o montante correspondente à média do preço ponderada pelo volume das ações de emissão do Méliuz negociadas na B3 nos 30 pregões anteriores ao exercício da opção de compra, com um desconto de 10%, deduzido de eventuais proventos pagos entre a data de exercício e a consumação das opções de compra” concluiu o comunicado.
