São Paulo – A Nu Holdings, dona da marca Nubank, fez sua estreia na bolsa de NY, na New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, e no Brasil, na B3, com a captação de US$ 2,529 bilhões (R$ 14,1 bilhões), no exterior, e certificados de ações ações listadas fora (BDRs), totalizando US$ 2,591 bilhões (R$ 14,452 bilhões) na oferta global, recursos que irá aplicar em gastos com capital de giro e despesas operacionais, além de possíveis investimentos e aquisições potenciais, segundo informou no prospecto da operação.
O valor de mercado da empresa passou de um pouco mais de US$ 41 bilhões para mais de US$ 50 bilhões e o seu IPO foi o terceiro maior do ano nos Estados Unidos, atrás apenas da sul-coreana Coupang e da chinesa DiDi. No Brasil, a fintech ultrapassa o valor de mercado do Itaú Unibanco, de R$ 213 bilhões na B3, Bradesco (R$ 188 bilhões), Santander (R$ 125 bilhões), Banco do Brasil (R$ 93 bilhões) e Inter (R$ 32 bilhões).
Ontem, a instituição precificou em US$ 9 (R$ 50,20) o preço por ação de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)
A oferta global compreende, simultaneamente, uma oferta de 289.150.155 novas de ações ordinárias classe A, incluindo sob a forma de 48.526.380 certificados de depósito de ações ordinárias Classe A (BDRs), representativos de um sexto de ação ordinária classe A As BDRs, por sua vez, foram precificadas em R$ 8,36, ou US$ 1,50, totalizando uma oferta de R$ 342,5 milhões (US$ 61,453 milhões).
As Ações Ordinárias Classe A foram registradas para negociação na NYSE, sob o código “NU”. Os BDRs foram registrados para negociação na B3, a partir de hoje (9), sob o código “NUBR33”.
Os coordenadores da oferta internacional são Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, NuInvest, Allen & Company, HSBC Securities, UBS Securities, Nomura Securities International, KeyBanc Capital Markets, Nau Securities, Numis Securities, Susquehanna, Sanford C. Bernstein, em conjunto com os coordenadores da oferta brasileira.
No âmbito da Oferta Global, a quantidade total de Ações Ordinárias Classe A, inclusive sob a forma de BDRs, inicialmente ofertada (sem considerar o Lote Suplementar), poderia ter sido, mas não foi, acrescida em até 20% do total de Ações Ordinárias Classe A, inclusive sob a forma de BDRs, inicialmente ofertada, ou seja, em até 57.830.111 Ações Ordinárias Classe A, inclusive sob a forma de BDRs.
Adicionalmente, a quantidade total de Ações Ordinárias Classe A inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 10% do total de Ações Ordinárias Classe A, ou seja, em até 28.571.429 Ações Ordinárias Classe A a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço, caso constatado um eventual excesso de demanda no decorrer da Oferta Internacional.
A oferta pública de distribuição de BDRs emitidos pelo Banco Bradesco, no Brasil, sob a coordenação dos bancos NuInvest, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, HSBC, UBS BB e Banco Safra, em conjunto com o coordenador líder, Morgan Stanley, Goldman, Citi, HSBC e UBS BB, como coordenadores da oferta brasileira, dentre os quais apenas a NuInvest atuou nos esforços de colocação dos BDRs junto a investidores não institucionais.
Em 28 de outubro, a Nu Holdings, dona do banco digital Nubank, protocolou os pedidos de IPO na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), no Estados Unidos, e Brazilian Depositary Receipts (BDRs) patrocinadas de nível 3 no Brasil, para possibilitar a participação de investidores locais, informou, em comunicado divulgado em 27 de outubro.
