São Paulo – O conselho de administração da Lojas Renner aprovou a oferta pública de distribuição de 102.000.000 novas ações de emissão da companhia. Considerando o preço de fechamento do último dia 16, de R$ 46,90, a companhia pode arrecadar R$ 4,783 bilhões.
A oferta ainda poderá ser acrescida em até 35%, ou 35.700.00 ações ordinárias, elevando o valor final a ser arrecadado para R$ 6,458 bilhões.
A distribuição das ações será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual, J.P.Morgan, Morgan Stanley e Banco Santander.
Segundo a empresa, o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores.
Os recursos obtidos com a oferta pública serão destinados para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de moda e lifestyle da comapnhia por meio de iniciativa orgânicas, a continuidade continuidade na digitalização dos processos core e no desenvolvimento do canal omnichannel, construção de um novo centro de distribuição, expansão das lojas físicas, entre outros.
Bruno Soares / Agência CMA
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