São Paulo, SP – O Grupo Pão de Açúcar informou que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de ações de, inicialmente, 140.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Segundo o comunicado, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em razão
da possibilidade de colocação das ações adicional.
A oferta será coordenada pelo Banco Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, J.P. Morgan e Santander, em conjunto com o coordenador líder BTG Pactual, Bradesco BBI e o J.P. Morgan. O público-alvo da oferta consistirá exclusivamente em investidores profissionais, sendo garantido aos acionistas a prioridade na subscrição das ações no âmbito da oferta prioritária.
Assumindo que o preço por ação fosse correspondente à cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 4 de março de 2024, o preço por ação seria de R$ 3,60, valor este meramente indicativo, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding. Para fins de referência, de forma meramente hipotética e exemplificativa, caso o preço por ação fosse igual ao valor acima referido, o montante total da oferta seria de R$ 504 milhões, sem considerar as ações
adicionais, e R$ 1,008 bilhão considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
“Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da companhia após a realização da oferta e, consequentemente, o preço das ações (considerando as ações adicionais) no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações”, detalha o comunicado.
Por fim, a companhia afirmou que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta, integral e exclusivamente, para redução da sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras, incluindo determinados coordenadores da oferta, cujas dívidas representam mais de 20% do valor total da oferta.
GUIDANCE
A companhia informou ainda que descontinuará exclusivamente a divulgação da projeção financeira (guidance). “Ressalta-se, no entanto, que a projeção referente à inauguração de lojas nos formatos de supermercado e de proximidade, por não ser uma projeção financeira, foi mantida. Dessa forma, quaisquer considerações sobre estimativas e declarações futuras relativas aos planos, expectativas sobre estratégias e tendências financeiras que afetam as atividades da companhia, incluindo quaisquer projeções financeiras anteriormente divulgadas, que envolvem riscos e incertezas e, portanto, não são indicativas ou constituem garantias de resultados futuros, não devem ser consideradas pelos investidores para fins de embasar sua decisão de investimento na oferta”, concluiu.
