São Paulo – O grupo Pão de Açúcar anunciou na sexta-feira (6) que o conselho de administração da Éxito, sociedade de capital aberto com sede na Colômbia na qual detém 96,57% da participação acionária, aprovou o regulamento que estabelece as condições do plano de recompra de ações, sujeito à aprovação pela Assembleia Geral da empresa, a ser realizada no dia 24 de maio.
A proposta de regulamento da oferta define um teto de aquisição de 3,40%, sendo este o percentual máximo de participação que um determinado acionista terá direito de vender no contexto do programa de recompra. Dessa forma, caso o GPA decida pela alienação da totalidade de ações permitidas no âmbito do programa de recompra, o valor bruto total de venda equivaleria a aproximadamente R$ 385 milhões, informou a companhia por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Após a aprovação do programa de recompra pela Assembleia Geral de Éxito e publicação da oferta da recompra pela Bolsa de Valores da Colômbia, o Conselho de Administração do GPA deliberará sobre a eventual adesão do GPA à oferta, observados os trâmites previstos na Política para Transações com Partes Relacionadas do GPA. Nesse momento, não há nenhuma decisão do Conselho de Administração do GPA acerca da alienação de ações de emissão de Éxito.
O plano prevê que todos os titulares de ações constantes do livro de registro de acionistas do Éxito na data da Assembleia Geral que irá deliberar a oferta poderão participar do plano, que prevê a recompra de ações por 21.000 pesos colombianos por ação por 10 dias úteis contados do dia útil seguinte à publicação do aviso de oferta até o valor total de 320 bilhões de pesos colombianos. A operação será executada pela Bolsa de Valores Colombiana.
Os acionistas poderão exercer a recompra de maneira pro rata à sua participação no capital social de Éxito, sendo possível o exercício de pelo menos uma ação por acionista, como forma de garantir a igualdade de tratamento aos acionistas minoritários.
Segundo informações do site “Brazil Journal”, a ação do Exito é negociada a 17 mil pesos colombianos e o GPA pode arrecadar até R$ 400 milhões caso venda uma fatia de sua participação no Exito, a rede colombiana de supermercados.
Segundo o documento divulgado pelo GPA, consta no regulamento do plano de recompra de ações a informação aos acionistas e ao mercado em geral que “o preço oferecido pela companhia para recompra de ações representa o valor avaliado pelo Conselho de Administração utilizando metodologias tecnicamente reconhecidas, de acordo com o procedimento de avaliação realizado para este fim por um avaliador independente, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei 964 de 2005, mas não representa qualquer tipo de recomendação ou orientação para os acionistas da companhia.
“Cada acionista deve avaliar de forma independente e autônoma, sob sua exclusiva responsabilidade, a conveniência de vender ou não suas ações e o número de ações a serem vendidas, ao preço ofertado pela companhia”, disse a Éxito.
O preço proposto pelo Conselho de Administração de Éxito para as ações de emissão da companhia, calculado com base em avaliação financeira externa independente, é de 21.000 pesos colombianos por ação, o que gera uma valorização do total das ações de Éxito equivalente a 9.399.690 milhões de pesos colombianos (aproximadamente R$ 11,8 bilhões). Com base nessa avaliação, o percentual de 96,57% de ações de Éxito detidas pelo GPA equivaleria a aproximadamente R$ 11,4 bilhões.
