São Paulo, SP – O Grupo Pão de Açúcar informou ontem (10) que iniciou trabalhos para a realização de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações de emissão própria, no valor de R$ 1 bilhão.
Segundo o comunicado, a oferta faz parte do plano de otimização da estrutura de capital da companhia, que compreendeu a venda de ativos não core, incluindo a venda da participação de 34% na Cnova N.V., e o processo de venda da participação de 13,3% no Almacenes Éxito S.A., cuja conclusão é esperada para janeiro de 2024.
“Ainda, no âmbito dos estudos preliminares e planejamento estratégico para consecução da potencial oferta, a companhia convocou uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 11 de janeiro de 2024 em primeira convocação, para deliberar, dentre outros assuntos acerca do aumento do capital autorizado para até 800 milhões de ações ordinárias; e proposta da administração para eleição de uma nova chapa de Conselho de Administração, condicionada à liquidação da potencial oferta e com posse 30 dias após a liquidação”, explicou a nota da companhia.
OFERTA PÚBLICA
O Grupo Pão de Açúcar informou ontem (10) que o Grupo Calleja, que comprou 13,31% da participação da companhia do Éxito, publicou no jornal Colombiano El Colombiano o primeiro edital da Oferta Pública de Ações (OPA) que será lançada na Colômbia com o objetivo de aquisição de 100% do capital social do Éxito, sujeita a condição de aquisição mínima de 51% do capital social do Éxito.
De acordo com as informações publicadas pelo Calleja, a OPA Colombiana ficará aberta entre 18 de dezembro de 2023 e 19 de janeiro de 2024 com a liquidação prevista para ocorrer no final de janeiro de 2024.
Conforme anunciado anteriormente, o Calleja espera lançar uma oferta pública de ações nos Estados Unidos (OPA Americana) como parte da transação. Nesta data a OPA Americana ainda não foi iniciada, sendo que o Calleja não divulgou as datas em que a OPA Americana ficará aberta.
“Cabe ressaltar, que a oferta pública de ações ocorrerá na Colômbia e é esperada para ocorrer nos Estados Unidos, sendo que os detentores de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) no Brasil poderão entrar em contato com a sua corretora ou com o banco depositário do programa de BDRs para tratar da conversão de seus BDRs para ações na Colômbia e/ou American Depositary Receipts (ADRs) nos Estados Unidos no caso de optarem pela participação na oferta púbica de ações”, concluiu o comunicado.
