São Paulo – O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou a conclusão, na última terça-feira (23), da oferta pública de ações (OPA) lançada pelo Grupo Calleja para aquisição das ações do Éxito, realizada na Colômbia e Estados Unidos, e que recebeu o montante de US$156,4 milhões, equivalente a R$789 milhões, pela venda da totalidade da participação remanescente do GPA no capital social do Éxito, correspondente a 13,31%
O valor considera a cotação de R$5,04 por US$1 correspondente a hedge cambial realizado em outubro de 2023.
“A conclusão da venda do Éxito marca o estágio mais relevante do plano de venda de ativos ‘não core’ com o objetivo de não apenas reduzir a alavancagem financeira da companhia, mas também melhorar a eficiência na alocação de capital”, comentou a companhia.
Dentro deste contexto, já foram concluídas vendas totalizando o recebimento de cerca de R$1,5 bilhão desde o segundo trimestre de 2023, incluindo a venda do Éxito, sendo: (i) 11 lojas, por meio de sale and leaseback, totalizando R$330 milhões; (ii) terreno situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no valor de R$247 milhões; (iii) outros ativos não core totalizando R$52 milhões e (iv) totalidade da participação na Cnova no montante de R$53,5 milhões, acrescentou.
Por fim, a companhia disse que segue em negociação para a conclusão da venda de outros ativos não core conforme seu plano de redução de alavancagem.
