São Paulo – A Petrobras anunciou uma oferta de recompra de títulos de US$ 2 bilhões, por meio da subsidiária Petrobras Global Finance, assim como pretende reabrir os títulos de 5,60% de cupom com vencimento em janeiro de 2031.
No caso de a recompra ultrapassar o limite de US$ 2 bilhões, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para os títulos seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 2 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.
A oferta de recompra possui títulos com vencimento em 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 3 2030, com cupom de 4,375%, 4,250% para 2023, 6,250%, 4,750%, 5,299%, 8,750%, 7,375%, 5,999%, 5,750% e 5,093%, respectivamente. O encerramento será no dia 19 de outubro, às 17h, no horário de Nova York.
Segundo a estatal, os detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de encerramento receberão o pagamento total. Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação
A oferta será conduzida por BofA, Deutsche Bank, HSBC, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander e Scotia Capital.
