São Paulo – A Petrobras concluiu, por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance, a oferta de títulos no mercado de capitais internacional no valor de US$ 1 bilhão, através da reabertura dos títulos PGF 5,60% Global Notes com vencimento em janeiro de 2031.
A operação foi precificada no dia 13 de outubro de 2020 e representou a menor taxa de retorno (yield) de uma emissão na história da Petrobras para um bond de 10 anos.
Segundo a estatal, os recursos captados através desta emissão serão consolidados com o US$ 1,5 bilhão emitido em 3 de junho de 2020, formando uma série única de US$ 2,5 bilhões.
Os recursos líquidos captados através desta emissão serão utilizados pela Petrobras para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 13/10/2020 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral.
