São Paulo, SP – A Petrobras informou hoje que a diretoria executiva aprovou a Primeira emissão de notas comerciais escriturais em até duas séries (Notas Comerciais Escriturais), que serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação.
A emissão será composta por até 3 milhões de Notas Comerciais Escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1 mil perfazendo o montante total de até R$ 3 bilhões. Será admitida distribuição parcial das Notas Comerciais Escriturais, desde que haja a colocação de, no mínimo, R$ 2 bilhões.
“Caso o Montante Mínimo seja atingido e não seja distribuída a totalidade das Notas Comerciais Escriturais até o final do prazo de colocação das Notas Comerciais Escriturais, as Notas Comerciais Escriturais que não forem colocadas junto aos investidores profissionais no âmbito da Oferta, serão canceladas pela companhia”, detalhou o comunicado.
Por fim, a estatal disse que os recursos captados da primeira e segunda séries serão utilizados para reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios. Considerando a possibilidade de distribuição parcial, os recursos serão utilizados pela companhia da mesma forma aqui prevista.
