São Paulo, SP – A Petz informou hoje que celebrou um acordo de associação com a Cobasi, por meio do qual foram estabelecidos os termos e as condições para a implementação da
combinação de seus negócios.
O acordo estabelece as regras para a integração das atividades da Petz e da Cobasi por meio da incorporação de ações da Petz por uma subsidiária detida integralmente pela Cobasi (NewCo), e subsequente incorporação da NewCo pela Cobasi, resultando na criação do maior e mais integrado ecossistema pet do Brasil. Em decorrência da operação, a Petz passará a ser uma subsidiária integral da Cobasi.
A implementação da operação resultará no recebimento, pelos acionistas da Petz, de ações
representando 52,6% das ações de emissão da companhia combinada. Os acionistas da Cobasi restarão titulares das demais ações da companhia combinada, representando 47,4% do seu capital social. Dessa forma, para cada ação ordinária da Petz de que sejam proprietários no fechamento, os acionistas da Petz receberão 0,0090445 ação ordinária de emissão da Cobasi.
Além disso, os acionistas da Petz receberão o valor total de R$ 400 milhões, sendo R$ 130
milhões em dividendos e R$ 270 milhõe corrigidos pela taxa CDI desde a data do acordo de
associação até a data de fechamento da operação.
No comunicado, a Petz ressaltou que a operação resultará em uma melhora substancial da
experiência dos clientes, ao integrar as melhores práticas da Petz e da Cobasi. “Antecipamos que a companhia combinada terá um ganho de escala através da criação de uma plataforma pet nacional, com proposta de valor única ao cliente, representando R$ 6,9 bilhões de receita líquida e R$ 464 milhões de EBITDA e oferecendo mais de 20 marcas próprias de higiene, alimentação e lifestyle animal.
Por fim, a nota lembrou que a operação está condicionada à obtenção da aprovação dos
acionistas das companhias em suas respectivas assembleias gerais de acionistas, à aprovação Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e à verificação de outras condições suspensivas usuais para operações desta natureza.
