São Paulo – A Petz anunciou hoje a compra da Petix, líder no mercado de tapetes higiênicos no Brasil, por R$ 70 milhões (enterprise value). O valor está sujeito a ajustes usuais neste tipo de transação para refletir a variação da dívida líquida e do capital de giro a serem apurados na data de fechamento da operação. Caso haja variação, o ajuste de preço não impactará o número de ações emitidas em decorrência da incorporação de ações.
A operação prevê a incorporação de 51% das ações da Holding Petix, que corresponderá ao valor de R$ 35 milhões, e a aquisição, pela Petz, de ações representativas de 49% das ações da Holding Petix, mediante o pagamento na data de fechamento de aproximadamente R$ 24,9 milhões.
Na data de efetivação, os acionistas da Petix receberão 1.650.450 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia, com base na média dos 120 pregões imediatamente anteriores a 26 de janeiro de 2022, data de assinatura do contrato de compra e venda.
Caso a Holding Petix atinja determinadas métricas de desempenho, conforme fixado no contrato de compra e venda, a empresa poderá pagar, como preço adicional, aos atuais acionistas da Holding Petix, até R$ 10 milhões divididos em três parcelas relativas ao desempenho verificado nos anos de 2023, 2024 e 2025.
A incorporação as ações dependerá de aprovações societárias e a consumação da operação está condicionada à verificação de determinadas condições suspensivas usuais a esse tipo de operação, incluindo a sua aprovação pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia (SAE).
