São Paulo, SP – Os índices futuros americanos abriram em queda e as bolsas europeias em alta. Às vésperas da Super Quarta, com a definição dos juros nos Estados Unidos e no Brasil, o mercado não parece “preocupado” com possíveis surpresas diante dos últimas dados econômicos. Na última sexta-feira (26), o índice de preços de gastos com consumo
(PCE, na sigla em inglês) de dezembro, nos EUA, veio dentro do esperado pelo mercado, alta de 2,6%, o mesmo registrado em novembro, mas os gastos pessoais avançaram acima da previsão, com alta de 0,7% em base anual ante 0,4% do mês anterior.
O PCE é um dos principais índices de inflação analisado pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Federal Reserve (Fed,o banco central norte-americano) para balizar sua decisão sobre a taxa de juros no país. A expectativa do mercado é que o o Fed deve iniciar um ciclo de queda dos juros a partir de junho de 2024, com cortes de 0,25 ponto percentual (pp) em todas as reuniões, o que deve acarretar um declínio acumulado de 1,75 pp no fim de 2024. Atualmente, a taxa está entre 5,25% e 5,50%.
À esperada do Fed, investidores também estão de olho na divulgação dos dados do relatório de emprego e vagas (Jolts, na sigla em inglês), nesta terça-feira, e da pesquisa ADP (vagas do setor privado) e payroll (não inclui setor agrícola), no decorrer da semana. Além disso, hoje também saem os resultados do quarto trimestre de 2023 da Pfizer, General Motors, Microsoft, AMD e Alphabet.
Na Europa, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no quarto trimestre de 2023 ficou estável na comparação com os três meses anteriores e avançou 0,1% em relação ao quarto trimestre de 2022. A previsão era de queda de 0,1% em base trimestral e de alta de 0,1% embas e anual. No terceiro trimestre de 2023, o PIB da zona do euro havia caído 0,1% na comparação trimestral.
Por aqui, mercado já precifica a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve reduzir novamente os juros em 0,5 ponto percentual, levando a taxa Selic a 11,25%, na quarta-feira (31). Segundo Sergio Goldstein, estrategista-chefe da Warren, a decisão do Copom de manter a taxa Selic em 11,25% é coerente com a necessidade de conter a inflação, que ainda está acima da meta. No entanto, a manutenção do ritmo de cortes de 0,50 p.p. pode ser vista como uma sinalização de cautela por parte do Comitê, que reconhece os riscos associados à desancoragem das expectativas de inflação e à incerteza em torno da política fiscal
Na manhã de hoje foi divulgado o boletim Focus com as previsões de instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central do Brasil. Para o IPCA, a expectativa para 2024 recuou de 3,86% para 3,81%. Para 2025, a previsão para a inflação ficou estável em 3,50%.
Sobre a taxa Selic, a previsão para este ano segue em 9%. Para 2025, a previsão também ficou estável em 8,50%. Para o Produto Interno Bruto (PIB), a previsão para 2024 passou permaneceu 1,60%. Em 2025, a previsão para o PIB manteve a estabilidade, chegando a 2%.
Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o déficit de R$ 230 bilhões do governo federal em 2023 reflete, em parte, as despesas que não foram pagas pelo governo Bolsonaro em 2022, entre elas, os precatórios, e também as indenizações a estados e municípios pela redução do ICMS.
Segundo o ministro da Fazenda, cerca de metade desse número corresponde a pagamentos atrasados que foram feitos por decisão da sua pasta, para tirar esse passivo das estatísticas. Haddad chamou os valores de “calote”.
No setor corporativo, a B3, bolsa do Brasil, informo ontem (29) que excluirá as ações da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, negociadas sob o ticker GOLL4, de todos os seus índices, nos termos do Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3. A decisão ocorre em virtude do pedido de Chapter 11 do United States Code pela companhia perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.
A 3R Petroleum informou que sua subsidiária, 3R Lux, constituída sob as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo, precificou uma oferta de senior secured notes no montante de US$ 500 milhões, remunerados à taxa cupom de 9,750% ao ano e com vencimento em 2031, com garantia fidejussória outorgada pela companhia e por certas subsidiárias. A liquidação das Notes está prevista para ocorrer em 05 de fevereiro de 2024. Os recursos líquidos captados por meio das Notes serão utilizados para refinanciamento do atual endividamento detido pela Emissora, cuja contratação se deu no âmbito do financiamento para aquisição do Polo Potiguar.
A Iguatemi informou que celebrou contrato para aquisição de participação adicional de 10% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo. O valor da aquisição será de R$ 24,5 milhões, e será paga em 3 parcelas. Com essa aquisição, a participação final da Iguatemi passa a 51%. Nos últimos 5 anos, o Outlet apresentou uma taxa de crescimento anual (CAGR) de vendas de 9,6% a.a., contribuindo para um CAGR do seu NOI nesse mesmo período de mais de 15% a.a., e atualmente o empreendimento alcançou taxa de ocupação de 99,2%.
A Hypera informou que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, de R$ 0,09725 por ação ordinária, com retenção de imposto de renda na fonte, equivalente ao montante total bruto de R$ 61,5 milhões.
A Energisa informou que, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, seu Conselho de Administração aprovou o preço por ação de R$ 9,96 e o efetivo aumento do capital social da companhia no âmbito da Oferta, perfazendo o
montante total de R$ 2,493 bilhões, mediante a emissão de 98.415.590 ações ordinárias e 151.922.533 ações preferenciais, dentro do limite do capital autorizado, que correspondem a 36.125.281 Units.
O Assaí informou que, a partir do dia 5 de fevereiro de 2024, o BTG Pactual passará a ser a instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da companhia, em substituição ao Itáu. A partir da data referida, o atendimento aos titulares das ações em custódia no ambiente escritural passarão a ser atendidos pelo BTG Pactual.
A mineradora Vale informou suas estimativas de produção de minério de ferro, cobre e níquel. A produção de minério de ferro deve ficar em aproximadamente entre 310 milhões de toneladas (Mt) e 320 Mt em 2024. Em 2023, o guidance era de cerca de 315 Mt. A produção de pelotas deve atingir entre 38 milhões de toneladas (Mt) e 42 Mt, ante projeção de aproximadamente 37 Mt previsto para 2023. A Vale prevê encerrar o ano com produção de cobre entre 320 mil toneladas (kt) e 355 kt, enquanto a produção de níquel deve encerrar o ano em cerca de 160 kt e 175 kt. A projeção anterior para 2023 era de produção de 325 kt de cobre e 165 kt de níquel.
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) divulgou o seu desempenho do mercado de energia no quarto trimestre e no acumulado do ano de 2023, comparado ao mesmo período do ano anterior. O mercado fio da Copel Distribuição, composto pelo mercado cativo, pelo suprimento a concessionárias e permissionárias dentro do Estado do Paraná e pela totalidade dos consumidores livres existentes na sua área de concessão, teve um
aumento de 10,0% no consumo de energia elétrica no quarto trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior e 4,0% no acumulado do ano, em razão, principalmente, da elevada temperatura média no quarto trimestre de 2023.
