São Paulo, SP – A Raízen informou que suas subsidiarias concluíram, nesta quarta-feira (28), operação financeira com objetivo de acelerar a expansão dos negócios, prioritariamente no segmento Renováveis, com a emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos representativos de dívida (Green Notes).
A Raízen Fuels Finance S.A precificou Green Notes garantidos pela Companhia, e pela Raízen Energia S.A., neste valor em duas parcelas, uma de US$ 1 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45%; e a outra de US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%.
Os Green Notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados e, para cidadãos não norteamericanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Regulation S do Securities Act.
Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos Green Notes serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da Companhia, incluindo plantas industriais de Etanol de Segunda Geração (E2G) e aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia, além do alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que elevará o prazo médio para 7 anos, aproximadamente.
O rating desta operação seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB pela Fitch e S&P), com Grau de Investimento.
“A conclusão desta operação reforça nossa vocação em investir no desenvolvimento de produtos renováveis no Brasil, bem como fortalecer a estrutura de capital da companhia”, disse a empresa, em comunicado.
