São Paulo, – A Raízen, joint venture entre a Cosan e a Shell na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, pode levantar R$ 6,891 bilhões em oferta de distribuição de 810.811.000 ações. O volume ofertado pode aumentar em até 20%, com mais 162.162.200 ações.
O preço das ações na oferta deve ficar entre R$ 7,40 e R$ 9,60, segundo prospecto preliminar divulgado pela empresa. A oferta envolverá a venda apenas de ações preferenciais e os sócios não venderão participação.
A operação será coordenada por 12 bancos, liderado por BTG Pactual, com Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, J. P. Morgan, Santander, XP,HSBC, Morgan Stanley, Safra e Scotiabank.
A companhia pretende utilizar os recursos da oferta na construção de novas plantas para expandir a produção de produtos renováveis e sua capacidade de comercialização, em investimentos em eficiência e produtividade nos seus parques de bioenergia e em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume comercializado de renováveis e açúcar, detalha o documento.
Bruno Soares / Agência CMA
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