São Paulo – A rede de academias Smartfit precificou em R$ 23,00 o preço das ações de sua oferta pública inicial (IPO), levantando R$ 2,3 bilhões com a distribuição primária de 100 milhões de ações, que poderá ser acrescida em até 20% e de um lote suplementar de até 15% do total, ou seja, em até mais 35 milhões de ações, dependendo das condições do mercado.
O preço ficou dentro da faixa indicativa de R$ 20 a R$ 25 estabelecida no prospecto, com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), no Brasil e no exterior, conduzido pelas instituições coordenadoras da oferta (Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander, BTG Pactual e ABC Brasil).
O preço da ação foi definido ontem (12) e os recursos serão usados para expandir os negócios. O anúncio de início deve ser publicado nesta terça-feira (13) e a negociação dos papéis na bolsa no dia 14, sob o ticker ‘SMFT3’.
Com isso, o conselho de administração da companhia verificou a condição de conversão das ações preferenciais em ordinárias, que passaram a compor a totalidade do seu capital social, e a condição de desdobramento das ações ordinárias, na proporção de uma para vinte e uma ações, sem alteração do valor do capital social, que passou a ser composto por 471.242.289 ações ordinárias e serão distribuídas entre os acionistas na mesma proporção detida anteriormente ao desdobramento de ações.
O colegiado também aprovou o aumento do capital social da companhia no valor de R$ 2,3 bilhões, mediante a emissão de 100 milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 23,00 por ação, de R$ 325,4 milhões, dividido em 471.242.289 ações ordinárias, para R$ 2,6 bilhões, dividido em 571.242.289 ações ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da companhia na subscrição.
Segundo o prospecto da oferta, a empresa firmou compromissos com o acionista minoritário e gestor de recursos Dynamo, com o Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, que se comprometeram a investir R$ 1,1 bilhão para aumentar a participação na empresa e ancorar a oferta de ações, sob determinadas condições.
O pedido de registro da oferta da Smartfit foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 18 de maio.
