São Paulo – A Gol Finance, subsidiária da Gol Linhas Aéreas, precificou uma colocação de notas seniores garantidas no valor total de US$ 300 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.
As notas fazem parte de uma emissão adicional e consolidada com as notas seniores garantidas emitidas em 23 de dezembro de 2020, de US$ 200 milhões, também com juros de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.
Segundo a empresa, o preço de emissão das notas adicionas é 100%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 8%.
“Os compradores das notas adicionais deverão pagar os juros acumulados de 23 de dezembro de 2020 (inclusive) até a data da entrega das notas adicionais (exclusive), as quais esperamos que sejam entregues até 11 de maio de 2021”, disse a empresa empresa em comunicado.
As notas terão vencimento em 30 de junho de 2026 e poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e serão garantidas por alienações fiduciárias sobre toda a propriedade intelectual da Gol, incluindo patentes, marcas, nomes de domínios, e as peças de reposição (spare parts) de aeronaves localizadas no Brasil.
A Gol disse que utilizará os recursos oriundos da oferta das notas adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo gerenciamento de passivos e aquisições oportunas de aeronaves.
Bruno Soares / Agência CMA
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