São Paulo – A Suzano anunciou a compra de 15% da produtora de fibra celulósica destinada à produção de roupas Lenzing, da austríaca B&C, por 230 milhões de euros.
Em fato relevante divulgado na manhã de hoje, a companhia brasileira de papel e celulose informa que celebrou uma parceria com a B&C, para adquirir uma participação minoritária correspondente a 15% das ações da Lenzing detidas pela B&C, e celebrar um acordo de acionistas com a B&C, o qual estabelecerá os principais termos e condições da referida parceira, incluindo o direito da Suzano em deter duas posições no conselho de administração da Lenzing; e o direito da Suzano em alterar o controle da Lenzing com a aquisição de um adicional de participação de 15% de ações da Lenzing detidas pela B&C, mediante processo de oferta pública de aquisição obrigatória estabelecido pela Lei de Aquisição de Controle da Áustria.
Os principais termos e condições da operação determinam que o preço pela aquisição de participação minoritária a ser pago pela Suzano é de 39,70 euros por ação, correspondendo a um preço total de 229.971.261,90 euros, a ser totalmente pago na data do fechamento.
Além disso, a Suzano terá o direito de alterar o controle da Lenzing mediante aquisição de uma participação adicional de 15% de ações da Lenzing detidas pela B&C como parte de uma oferta pública de aquisição obrigatória a ser realizada pela Suzano para todas as ações da Lenzing de acordo com a Lei de Aquisições de Controle da Áustria, por um preço a ser determinado de acordo com os requisitos dessa legislação. Referido direito poderá ser exercido pela Suzano a partir do dia seguinte ao primeiro aniversário do fechamento da operação até o final de 2028.
Ambas as etapas (a aquisição de participação minoritária e a alteração de controle) estão sujeitas às aprovações regulatórias habituais deste tipo de transação, incluindo a oferta pública de aquisição obrigatória a ser realizada pela Suzano em caso de alteração de controle da Lenzing.
“A estruturação da operação em duas etapas traz opcionalidade e reforça a disciplina da Suzano em suas decisões de alocação de capital. O objetivo da Suzano com a aquisição da participação minoritária da Lenzing, como parceira da B&C, é buscar conhecer profundamente, aprender e acompanhar o negócio da Lenzing antes de decidir pela aquisição do controle da companhia”, explica a companhia, no fato relevante.
“A Lenzing é uma empresa global de fibras especiais com sede em Lenzing, Áustria, com fábricas estrategicamente localizadas em todo o mundo. Reconhecida pelas suas práticas sustentáveis, a Lenzing é especializada na produção de fibras de celulose à base de madeira (liocel, modal e viscose). Com uma capacidade de produção anual superior a 1 milhão de toneladas, lidera a indústria na produção de fibras ecologicamente sustentáveis. Suas fibras são utilizadas em várias aplicações, incluindo roupas, têxteis para o lar, produtos de higiene e materiais não tecidos. A empresa está comprometida com a inovação e o meio ambiente, o que reforça sua posição como líder na indústria têxtil sustentável”, descreve a Suzano.
“A operação está alinhada às avenidas estratégias de longo prazo da Suzano em ser Arrojada na Expansão de Novos Mercados e Protagonista em Sustentabilidade, como é de amplo conhecimento público, representando a sua confiança de longo prazo na criação de valor por meio de operações competitivas e escaláveis de desenvolvimento sustentável de fibras têxteis à base de madeira.”
Por fim, a companhia reforça que a operação não traz impacto material para sua alavancagem financeira e/ou endividamento e que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento da operação.
