São Paulo – O Tesouro Nacional emitiu um total de US$ 3,5 bilhões em títulos de dívida com vencimento em 2025 e em 2030 oferecendo um prêmio aos investidores, segundo informações divulgadas ontem à noite.
Foram colocados no mercado US$ 1,25 bilhão em títulos com vencimento em 6 de junho de 2025 e US$ 2,25 bilhões em papéis para 12 de junho de 2030. Os títulos de cinco anos carregam juro nominal de 2,875% e os de dez anos, de 3,875%. Ambos, porém, foram vendidos com um desconto que aumenta a taxa de retorno dos compradores para 3,0% e 4,0%, respectivamente.
No caso dos títulos para 2025, a taxa de retorno obtida representa um acréscimo de 2,631 pontos porcentuais em relação ao juros oferecidos por títulos da dívida dos Estados Unidos com a mesma duração. Foi a menor diferença dentre as quatro emissões de dívida de cinco anos feitas pelo Tesouro desde 1996.
No caso do título de 10 anos, o prêmio foi de 3,243 pontos porcentuais – o mais elevado para emissões com essa duração desde 2016, quando o governo colocou no mercado títulos em dólar com vencimento em 2026 a um spread de 4,196 pontos porcentuais.
A operação foi liderada pelos bancos Bank of America, Deutsche Bank, Itau BBA e JP Morgan. A liquidação financeira ocorrerá em 10 de junho de 2020.
