São Paulo- A TIM concluiu a liquidação da emissão de debêntures simples, em série única, no valor de R$ 1,6 bilhão e com vencimento em 15 de junho de 2028, que se enquadram dentro do projeto de infraestrutura aprovado pelo Ministério das Comunicações em 22 de abril, no valor global aproximado de R$ 5,8 bilhões.
Os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados para o financiamento de projetos de implantação, ampliação e modernização de redes fixa e móvel, em diferentes tecnologias, incluindo 5G, informou a companhia, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
METAS ESG
As debêntures também permitirão a qualificação da operadora em
métricas de sustentabilidade, por meio do atendimento das metas de chegar a 100% de presença 4G nos municípios brasileiros até dezembro de 2023 e aumentar em 80% ou mais a ecoeficiência no tráfego de dados até dezembro de 2025, em relação ao ano base de 2019, de acordo com os princípios estabelecidos pela International Capital Markets Association, disse a empresa.
“As debêntures farão jus à atualização monetária pela variação do IPCA e juros remuneratórios correspondentes à sobretaxa de 4,1682% ao ano.
Caso as metas ESG sejam cumpridas, os juros remuneratórios serão automaticamente ajustados, de acordo com um mecanismo de “step-down” de 0,125% ao ano por meta, podendo chegar a uma redução máxima de 0,25% aa”, explicou.
A companhia também firmou contrato de swap de taxas de juros atrelado à presente emissão com objetivo de hedge ao custo de CDI + 0,95% ao ano, finalizou.
