São Paulo – A TIM informou que a sua controladora TIM Brasil Serviços e Participações S.A. aprovou, em assembleia extraordinária na presente data, a sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única e destinada exclusivamente a investidores profissionais, no montante total de R$ 4,250 bilhões, com garantia firme para o valor total da emissão e com prazo de vencimento de 5 anos.
De acordo com a controladora, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para o pagamento de dividendos às suas empresas controladoras, dentro das atividades de refinanciamento do grupo Telecom Italia.
A garantia da emissão não envolve ações da companhia e consiste na alienação fiduciária da totalidade dos dividendos, presentes e futuros, pagos pela TIM à emissora; e cessão fiduciária da conta vinculada por onde transitarão os dividendos da TIM para a emissora.
As debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da taxa DI, acrescido, exponencialmente, de spread (sobretaxa) no montante de 2,30% ao ano.
