São Paulo – O conselho de administração da Totvs definiu o preço de R$ 36,75 por ação na oferta pública de distribuição primária de 39.270.000 ações. Com a definição, a companhia levantou R$ 1,443 bilhão. O valor será utilizado para aumento de capital social da companhia.
Com a emissão, o capital social da Totvs passou de R$ 1,519 bilhão dividido em 577.913.181 ações ordinárias para R$ 2,962 bilhões, dividido em 617.183.181 ações ordinárias.
As ações emitidas serão negociadas na B3 a partir de amanhã (23), sendo que a liquidação física e financeira acontecerá na sexta-feira (24).
A oferta possui coordenação do BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citigroup, Santander e UBS Brasil.
A Totvs pretende os recursos líquidos obtidos por meio da oferta em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia e construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance), sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital e para consecução de seu objeto social.
Bruno Soares / Agência CMA
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