São Paulo – A Ultrapar Participações assinou o contrato para a venda da totalidade das ações da Oxiteno para a Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bilhão.
Do valor total, US$ 1,15 bilhão serão pagos no fechamento da transação, sujeito a ajustes usuais, como variações de capital de giro e posição de dívida líquida, e US$ 150 milhões no segundo aniversário após o fechamento.
“A venda da Oxiteno está alinhada à revisão de portfólio que a Ultrapar vem informando aos seus acionistas e ao mercado de capitais. Com negócios mais complementares e sinérgicos, a Ultrapar conclui a fase de racionalização do seu portfólio e irá concentrar seus esforços em desenvolver oportunidades de investimentos nas verticais de energia e infraestrutura, com foco crescente na transição energética, alavancada pelo seu portfólio e expertise”, disse a Ultrapar em comunicado.
O fechamento da transação está sujeita ainda precisa da aprovação de autoridades concorrenciais brasileiras e americanas.
Será concedido, ainda, direito de preferência aos acionistas da Ultrapar que desejarem adquirir ações da Oxiteno, na proporção das respectivas participações no capital social da Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela Indorama.
Os acionistas da Ultrapar que exercerem tal direito passarão a ser acionistas diretamente da Oxiteno, companhia de capital fechado e sem liquidez. A Ultrapar convocará brevemente uma assembleia geral de acionistas na qual será formalizado o oferecimento do referido direito de preferência, com o detalhamento do procedimento para o seu eventual exercício.
A nota foi alterada às 11h17 para corrigir a informação sobre a moeda da transação entre as empresas. O valor pago para a Ultrapar foi em dólar e não em real como publicado anteriormente.
Bruno Soares / Agência CMA
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