São Paulo, SP – A Usiminas informou que sua subsidiária, Usiminas International, precificou a emissão de senior notes no valor principal agregado de US$ 500 milhões, com vencimento em 2032 e cupom de 7.500% (taxa: 7.750%). As notes serão total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela companhia e a conclusão da operação é estimada para o dia 27 de janeiro de 2025.
Os recursos obtidos serão utilizados para a recompra de todos e quaisquer senior notes em
circulação, com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%, sendo que o montante restante obtido com a emissão será utilizado para fins corporativos gerais.
O comunicado ressaltou que as notes não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou sem as isenções aplicáveis relativas aos requisitos de registro do Securities Act, e que a emissão não foi e nem será realizada no Brasil.
