São Paulo – A Vale assinou hoje um acordo vinculante com a Manara Minerals – uma joint venture entre a Saudi Arabian Mining Company (Maaden) e o Public Investment Fund (PIF) – no qual a Manara Minerals investirá na Vale Base Metals Limited (VBM), empresa controladora do negócio de Metais para Transição Energética (metais básicos) da Vale, mediante um enterprise value implícito de US$ 26 bilhões. Ao mesmo tempo, a Vale e a empresa de investimento Engine No. 1 celebraram um acordo vinculante no qual a Engine No. 1 realizará um investimento na VBM sob os mesmos termos econômicos. O valor total a ser pago à VBM com os dois acordos é de US$ 3,4 bilhões, correspondente a uma participação de 13%, informou a mineradora, em fato relevante.
“Esta parceria estratégica irá acelerar o crescimento da VBM, apoiando a transição energética global”, disse a Vale.
Ao longo da próxima década, espera-se que a VBM invista US$ 25-30 bilhões em projetos minerais estratégicos, possibilitando um potencial aumento de produção significativo em cobre de cerca de 350 kt/ano para 900 kt/ano e em níquel de cerca de 175 kt/ano para mais de 300 kt/ano.
“O valor total da empresa de US$ 26,0 bilhões demonstra a dotação única do negócio de Metais para Transição Energética da Vale, um dos maiores detentores de reservas e recursos em jurisdições-chave de minerais críticos como Brasil, Canadá e Indonésia”.
O montante total de US$ 3,4 bilhões será pago à vista para a VBM na conclusão da transação, sujeita aos ajustes usuais.
A Manara Minerals deterá 10% da VBM, enquanto a Engine No. 1 deterá uma participação de 3%.
O fechamento da transação está previsto para o 1º trimestre de 2024, sujeita às condições precedentes cabíveis, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias relevantes.
“Consideramos esses investimentos estratégicos como um marco importante na nossa jornada para acelerar o crescimento da nossa plataforma de negócio de Metais para Transição Energética, criando expressivo valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders”, disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale. “Com nosso portfólio de alta qualidade, estamos posicionados de maneira única para atender à crescente demanda por metais verdes essenciais à transição energética global, ao passo que continuamos comprometidos com práticas socioambientais robustas e com a mineração sustentável.”
Robert Wilt, Diretor Executivo da Manara Minerals e CEO da Maaden, disse: O investimento da Manara Minerals na Vale Base Metals marca nosso primeiro grande investimento no setor global de mineração. Este investimento estratégico expressa a nossa confiança no negócio de minerais estratégicos da Vale e contribuirá para o crescimento do portfólio de ativos de classe mundial da VBM em todos os países em que ela opera. A Manara Minerals traz investimento de longo prazo, experiência em mineração e conhecimento profundo do setor, e atuará como parceiro estratégico chave na resiliência da cadeia global de suprimentos e nos esforços de transição energética.
Chris James, fundador da Engine No. 1, disse: Estamos orgulhosos de apoiar o time da Vale Base Metals na condução da próxima etapa de crescimento para esses ativos estratégicos. A Vale Base Metals está bem-posicionada para prover as matérias-primas de origem responsável necessárias para a construção da infraestrutura do futuro.
Erik Belz, chefe de investimentos privados da Engine No. 1, acrescentou, Nossa missão em investimentos privados é firmar parcerias com empresas que criam valor operando seus ativos de forma responsável e sustentável no fornecimento de materiais críticos. Estamos ansiosos para construir essa plataforma importante com a Vale Base Metals.
A Manara Minerals Investment Company é uma empresa recém-formada pela Saudi Arabian Mining Company (Maaden) e o Public Investment Fund (PIF) que foi estabelecida com o propósito de investir em ativos de mineração mundialmente e apoiar o desenvolvimento de cadeias de suprimentos resilientes. A empresa tem o objetivo inicial de investir em minério de ferro, cobre, níquel e lítio.
