São Paulo, SP – A Vale informou que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited de US$ 1 bilhão com cupom de 6,400% e com vencimento em
2054, garantidos pela Vale.
Os Bonds terão um cupom de 6,400% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal. Os Bonds tem vencimento em 28 de junho de 2054 e foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,458% (yield to maturity).
Os Bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão
incondicionalmente garantidos pela Vale. A garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.
A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos Bonds para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta pública anunciada nesta data, financiar o preço de resgate das 6.250% Guaranteed Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Vale Overseas, e o restante para finalidades corporativas gerais.
