São Paulo, SP – A Vale informou que sua subsidiária integral Vale Overseas pretende emitir bonds com vencimento em 2033 garantidos pela Vale, que pretende usar uma parte dos recursos líquidos provenientes da oferta para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale e Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com as ofertas públicas anunciadas hoje e o restante para finalidades corporativas gerais.
Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real e serão plena e incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real e não-subordinadas da Vale.
Estão atuando como subscritores (joint bookrunners): BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc., estão atuando como coordenadores globais e subscritores (joint bookrunners), e Credit Agricole
Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc..
A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor e um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre a oferta foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (SEC).
OFERTAS DE COMPRA DE BONDS
A Vale anunciou o início de ofertas de aquisição de títulos de dívida (bonds) vencimento em 2026, 2039, 2036, 2034 e 2042, em conjunto com a Vale Overseas Limited: Any and All, abrangendo todos e quaisquer bonds em circulação emitidos pela Vale Overseas de uma série listada sob o título Bonds Any and All, e “Waterfall, abrangendo bonds em circulação emitidos pela Vale Overseas e Vale, respectivamente, das séries listadas na tabela abaixo sob o título Bonds Waterfall, até um valor máximo total de US$ 500 milhões o valor total de principal de Bonds Any and All adquiridos nos termos da Oferta Any and All, excluindo qualquer prêmio e quaisquer juros acumulados e não pagos.
Cada oferta é distinta e poderá ser individualmente alterada, prorrogada ou encerrada pela respectiva ofertante. As ofertas são realizadas nos termos e sujeitas às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datada de 7 de junho.
As ofertas não estão condicionadas à oferta de um valor mínimo de principal de Bonds pelos respectivos detentores, mas as Ofertantes comprarão os Bonds Waterfall apenas até o Valor Máximo de Principal. Se o valor de principal agregado de Bonds Any and All validamente ofertados e aceitos para compra de acordo com a Oferta Any and All for igual ou superior a US$ 500 milhões, as ofertantes não comprarão Bonds Waterfall validamente ofertados para compra de acordo com as ofertas Waterfall (a menos que as Ofertantes, a seu critério exclusivo, optem por aumentar o Valor Máximo de Principal a qualquer momento na ou antes da Data de Encerramento Waterfall).
As ofertas estão condicionadas à ocorrência de determinadas condições, incluindo a
realização da oferta de uma ou mais emissões de bonds pela Vale Overseas, garantidos pela Vale, em termos que sejam satisfatórios para a Vale, a seu exclusivo critério, de modo a gerar recursos líquidos agregados em valor de, no mínimo, US$ 1 bilhão acrescidos do maior valor entre o valor principal agregado de todos os Bonds Any and All validamente ofertados e não validamente retirados de acordo com a Oferta Any and All, ou US$ 500 milhões.
