São Paulo, SP – A Via informou que vai emitir 778.649.283 ações ordinárias por meio de uma oferta pública primária de ações, no valor de R$ 981 milhões, tomando por base a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 4 de setembro de 2023, de R$ 1,26. Às 12h, a ação da companhia recuava 3,96%, a R$ 1,20.
“A companhia aprovará, em reunião do Conselho de Administração a ser realizada em 14 de setembro de 2023, dentro do limite do capital autorizado, a emissão em série única e atribuição dos bônus de subscrição, sem preço de emissão, como vantagem adicional aos subscritores das ações na oferta, à razão de 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas, totalizando a emissão de até 622.919.426 bônus de subscrição”, ressaltou o comunicado.
O bônus de subscrição poderá ser exercido no prazo de até 12 meses contados da data da liquidação da oferta, em períodos específicos a serem fixados pelo Conselho de Administração da companhia. As janelas de exercício terão duração de mínimo 5 dias úteis, e ocorrerão nos meses de outubro de 2023 e janeiro, abril, julho e setembro de 2024, sem prejuízo de períodos adicionais aprovados pelo Conselho de Administração. Após expirado o período de exercício, os bônus não exercidos serão extintos de pleno direito.
A companhia afirmou que pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para promover a melhora da sua estrutura de capital, incluindo o investimento
nas cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário.
APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
No mesmo comunicado, a Via informou que, em 2 de setembro de 2023, foi divulgado edital de convocação para assembleia geral extraordinária de acionistas a ser realizada em 12 de setembro de 2023. A assembleia geral extraordinária examinará, discutirá e votará, dentre outras matérias, sobre a alteração do capital autorizado para até 3 bilhões de ações ordinárias, sem valor nominal, mediante deliberação do Conselho de Administração.
Adicionalmente, será deliberado a proposta de mudança da denominação social da companhia para “Grupo Casas Bahia S.A.”, de forma que, caso aprovada, a companhia já terá adotado a nova denominação social na data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
