São Paulo – O conselho de administração da Via Varejo aprovou a emissão de 1,5 milhão de debêntures, não conversíveis em ações, em duas séries, sendo que no mínimo 625 mil debêntures devem alocados na segunda série, pelo valor unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,5 bilhão.
Segundo a companhia, caso o montante total da emissão seja superior ao valor de R$ 1,250 bilhão, sendo o valor total máximo, as debêntures excedentes poderão ser colocadas em regime de melhores esforços de colocação.
As debêntures da primeira série terão prazo de vigência de um ano, com remuneração correspondente a 100% dos depósitos interfinanceiros (DIs) de um dia, over extra grupo, acrescidas de um spread de 3,75% ao ano (aa).
Já as debêntures da segunda série terão prazo de vigência de dois anos, com remuneração correspondente a 100% de DIs, acrescidas de um spread de 4,25% aa.
A empresa afirmou que os recursos captados serão destinados para alongamento do perfil da dívida, incluindo, mas não se limitando, à aquisição de notas promissórias comerciais da segunda emissão, por meio de oferta pública de aquisição a ser lançada em benefício de todos os titulares das referidas notas.
