São Paulo – O conselho de administração da Via Varejo aprovou a realização de uma oferta pública de 220.000 ações ordinárias, podendo ser acrescida em até 35%, ou seja, 77.000 ações ordinárias pelo valor preço indicativo de R$ 13,48 no fechamento do dia 3 de junho.
Com isso, levando com consideração apenas a oferta inicial o valor pode alcançar R$ 2,965 bilhões. Considerando as ações adicionais, o valor da oferta pode atingir R$ 4,003 bilhões.
Segundo a companhia, os recursos oriundos da oferta serão destinados para investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento e otimização da estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro.
A varejista disse ainda que parte do valor da oferta poderá destinado à conta de capital social e o valor remanescente à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações.
Por conta da oferta de ações, o conselho decidiu por descontinuar a divulgação das projeções financeiras dada a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance.
A empresa havia afirmado que pretendia investir entre R$ 700 a R$ 800 milhões em 2020, enquanto a margem ebitda ajustada deveria crescer entre 5% a 7%.
