São Paulo, SP – A Vibra Energia S.A. informou que foi celebrado hoje acordo para antecipar o direito de compra pela Companhia de 50% da Comerc Energia S.A. (Comerc), em conjunto com a Perfin Infra e outros acionistas da Comerc, no valor de R$ 3,52 bilhões, com data-base de 1º de julho de 2024, sujeito a ajustes pelo CDI até a liquidação.
A Comerc foi avaliada em R$ 7,05 bilhões (na data-base de 01 de julho de 2024), com 2,1 GW em operação e Ebitda @stake1 de R$ 1,3 bilhão em 2025, uma empresa com baixo risco operacional após ciclo de crescimento. Em 2021, na aquisição inicial, foi avaliada em cerca de R$ 6,80 bilhões, valor que, corrigido pelo CDI até a presente data, equivaleria a cerca de R$ 9,24 bilhões. Não será necessária a convocação de uma nova assembleia geral de acionistas da Vibra, já que o valor da aquisição está abaixo dos R$ 9,34 bilhões aprovado como limite para essa aquisição em assembleia geral extraordinária da Vibra realizada em 11 de agosto de 2022.
A Vibra já dispõe do montante necessário para o pagamento do preço de aquisição previsto na Operação, não havendo, portanto, mudança significativa na sua estrutura de capital. A conclusão da Operação depende das aprovações habituais para este tipo de transação e espera-se que a sua conclusão ocorra no primeiro trimestre de 2025, com base nos prazos usualmente verificados em transações similares. “Essa antecipação está alinhada com um dos pilares estratégicos da Vibra e a consolida como uma das maiores plataformas multienergia do Brasil”, informa a Vibra em fato relevante.
