São Paulo, 17 de janeiro de 2025 – A Vibra Energia informou na noite de ontem (16) que foi consumado o fechamento da operação de aquisição pela companhia de ações de emissão da Comerc Energia, anunciada em 21 de agosto de 2024, com a compra de 181.514.631 ações ordinárias de emissão da Comerc (ou 50% do capital social votante e total da empresa), pela Vibra, por R$ 3,7 bilhões.
Com a conclusão da operação, a Vibra passa a ser titular de 358.309.951 ações ordinárias de emissão da Comerc, representativas de, aproximadamente, 98,70% do capital social votante e total da Comerc.
As ações eram detidas por Cristopher Alexander Vlavianos, pelos Fundos Perfin Infra e pelos Acionistas Originais Minoritários (conforme definidos e qualificados em acordo de acionistas da Comerc celebrado em 25 de fevereiro de 2022, conforme aditado na presente data.
O preço de aquisição devido pela Companhia no âmbito da Operação é de R$3.731.544.552,65, correspondendo a R$20,56 por ação de emissão da Comerc, observado que: (i) foi retida pela Companhia, para fins de garantia do contrato, uma parcela do Preço de Aquisição em valor equivalente a (a) R$250 milhões, a ser paga no 2º aniversário da data do fechamento da Operação; e (b) R$50 milhões, a ser paga no quinto aniversário da data do fechamento da operação, devidamente atualizada pela variação positiva do CDI, calculado pro rata die, a partir da data do fechamento (inclusive) até o dia imediatamente anterior à data do seu efetivo pagamento, a qual poderá ser substituída por fiança bancária nos termos acordados; e (ii) o saldo remanescente do Preço de Aquisição foi pago pela Vibra em 16 de janeiro de 2025.
A Vibra informou que a operação está alinhada com um dos seus pilares estratégicos e a consolida como uma das maiores plataformas multienergia do Brasil. “Como parte da estratégia de integração com as atividades da Comerc, a companhia avaliará a potencial incorporação, bem como a conveniência e oportunidade de realização de cancelamento do registro de companhia aberta da Comerc no futuro”, disse a Vibra, no fato relevante enviado ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Vibra reitera as informações acerca da Comerc e das sinergias esperadas pela companhia com a conclusão da operação informadas no fato relevante divulgado em 21 de agosto de 2024 e informa que é parte, juntamente com os acionistas remanescentes da Comerc, do Acordo de Acionistas Comerc e do acordo de acionistas, celebrado em 25 de fevereiro de 2022, por meio dos quais regula-se os termos e as condições do seu relacionamento.
